麦肯锡季刊 / 编辑 / 2018-01-26
说起企业IT架构，大部分人首先想起的，是存放着硬件的一排排机架，静静地伫立在数据中心或地下室紧锁的大门后。但事实上，IT架构的各个组成部分，无论是服务器、存储设备、网络架构还是软件，都正在经历着一系列创新和颠覆的变化。这是由哪些趋势导致的，对于企业的技术战略而言又会有什么影响？
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IT架构领域日新月异。2020年，该领域会是一番什么景象？
1、软件、硬件以及其他“即服务”（aaS）消费模式将会崛起。企业客户现在越来越偏好基于实际消费量的定价模式。这种模式最开始是在软件界兴起的，到如今，“硬件即服务”也出现了。
2、公有云将会主流化。
3、堆栈各部分对于开源产品的使用会越来越多。
4、网络安全状况仍将堪忧。
5、主流社会对于“白箱”硬件的接受度将会提升。
6、物联网商业应用蓄势待发。麦肯锡预计，在接下来10年，B2B应用将会占据物联网（IoT）所创造价值的70%。
7、硬件基础架构市场将向亚洲国家转移。
8、DevOps在软件和硬件领域将都得到应用。最新的DevOps商业模式不但包括应用开发，还涵盖了应用运营和IT基础架构。
9、将有容器优先的基础架构。容器已不再是小开发环境中的事物了。它们正走上了取代虚拟机的道路，未来有可能会成为云中最主要的部署单元。
10、堆栈将由AI和机器学习技术优化。麦肯锡全球研究院估算，AI所激发的企业活动在2016年吸引的投资额总量在260亿-390亿美元之间，是2013年的3倍。
无论是IT架构供应商还是客户，都需好好思考这些问题，以便更好规划未来。我们认为现在正在显著影响IT架构，并可能在未来若干年造成更多颠覆性变化的趋势一共有十个，在此一一介绍，并提出企业应对的一些建议。
以下的趋势相信大家早已听说，但它们在近一段时间内进入了加速阶段，未来带来的影响之大，可能会让人猝不及防。
1、软件、硬件以及其他“即服务”（aaS）消费模式的崛起。企业客户现在越来越偏好基于实际消费量的定价模式。这种模式最开始是在软件界兴起的，到如今，“硬件即服务”也出现了。企业化资本性支出为运营性支出，减少了风险，解绑了资金，提升了灵活度。2015-2016年度，基础架构即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）这两种业务的收入上升了53%，成为云服务和基础架构服务业务界增长最快的两种业务。云端的一单位计算能力或存储能力，其总拥有成本可以比企业本地部署低40%-50%之多。这么看的话，“即服务”崛起的影响力还是很惊人的。而且，除了提供云端业务，免去企业本地部署必要之外，有些IT供应商还正在和和客户尝试以“年金支付”模式销售传统硬件。
2、公有云的主流化。企业将工作量放到云端上，这种做法很多年前便开始了，不是什么新鲜事了。但最近，大企业中掀起了一股变革的浪潮：Capital One、通用电气、Netflix、时代公司（Time Inc.）等公司大幅缩减了各自私有数据中心的规模（有的甚至索性彻底停用了私有数据中心），将业务大规模往云端转移。2事实上，到2018年，约80%的已售出的服务器和存储容量都将来自于云提供商。
亚马逊是IaaS的领军者，占有市场份额的40%。微软位居第二，其次是谷歌和IBM。这四者共同占有当今IaaS市场的约65%。随着本地部署数据中心逐步退出历史舞台，这四个企业到2020年有望占有IT基础架构供应市场的将近一半。如果未来情形的确如此，那么其他企业想要和这四巨头竞争，必须财力雄厚。在这方面，阿里巴巴似乎具备一定的潜力：由于中国对云技术的应用日益增加，阿里巴巴近年的云技术相关收入实现了三位数增长。5
3、堆栈各部分对于开源产品的使用越来越多。根据黑鸭软件和North Bridge进行的“2016开源之未来”调查项目，2015-2016年，约65%的企业增加了开源软件的使用。大型IT供应商多在使用Apache Spark、Kubernetes、OpenShift等软件。而且，爱彼迎、空客、eBay、因特尔、高通等一系列大企业都开始使用TensorFlow——谷歌的机器学习代码开源库。Facebook推出了开放计算项目，旨在让硬件更高效、更灵活、更易扩展。这一举措使得开源的理念深入到了成员企业（包括AT&T、德国电信、高盛等）的数据中心中。
4、网络安全状况仍旧堪忧。网络安全仍然是当今企业高管和董事会成员的心头大事。无论在哪个行业，我们都看到了网络袭击数量增加、复杂度提升的现象。调查显示，80%的企业技术主管都认为，自己所在的公司难以应对网络袭击的威胁。由于网络安全领域存在人才缺口，许多企业无法雇佣到合适的技术人员，只好选择购买第三方提供的网络安全服务。企业现在越来越青睐基于云技术的网络安全服务；麦肯锡预计，2020年，网络安全产品中将有60%为基于云技术的网络安全服务。比起2015的10%，可谓是多出了一大截。
5、主流社会对于“白箱”硬件的接受度提升。过去的IT基础架构供应商将硬件制造外包给了原始设计制造商（ODM），所提供的服务器、存储和网络设备和服务是通过组装其他厂家生产的产品而得的。但现在这个模式越来越少见，因为客户不愿意花钱仅仅是让商家帮他们组装硬件。现在的客户从Facebook的开放计算项目等处获得服务器设计方案，以根据自身实际情况调整自己的数据中心配置，然后直接找ODM。开放计算项目的几个成员，包括IBM、Fidelity Investments、还有Verizon都走上了这条道路。许多的这类ODM都位于亚洲国家，促进了该地区的硬件业务发展（下文将详细介绍）。国际数据公司IDC预计到2020年，这种企业“自建”的服务器将占据超大规模服务器市场的一半。
6、物联网商业应用蓄势待发。麦肯锡预计，在接下来10年，B2B应用将会占据物联网（IoT）所创造价值的近70%。我们的2017企业IoT总裁调查显示，96%的企业计划在未来3年增加IoT投入。甚至有部分企业表示，将拿出IT开销的四分之一，以提升其IoT相关能力。企业使用IoT，最常见的一个用例就是用于增加业务可视度，优化作业，或协助开发新商业模式。即使在较为传统，采纳新技术尤为缓慢的行业中（例如油气），IoT采纳度也在上升。企业级IoT将极大促进对计算和存储基础架构的需求，并提升对超大规模资源和针对IoT的“平台即服务”解决方案的需求。
BI Intelligence预测，到2020年，将会有超过50亿台IoT设备（包括库存管理和安全检测设备）需要边缘计算解决方案，因为它们需要实时收集并处理数据。边缘计算解决方案允许在设备级别或网关级别进行信息处理，从而免除了在云端或数据中心进行处理的延时问题和对于网络连接的依赖性。麦肯锡预计，IoT行业从现在到2020年将见证的5000亿美元增长中，将会有25%是和边缘计算直接相关的。边缘计算可以优化技术堆栈联接层的数据压缩和数据传输，减少网络带宽，并进一步拓宽IoT的应用。
除了不断加速的现有趋势之外，还有几项新动态正改变着IT
7、硬件基础架构市场向亚洲国家的转移。原先，IT基础架构市场被美国供应商占据，但是现在来自亚洲的OEM逐渐推开了进入市场的大门。请看服务器市场的两个例子：
在亚洲的ODM中，也出现了重要的变化。随着白箱系统越来越受欢迎，亚洲ODM所占据的硬件市场份额也在不断增大。台湾的广达电脑来自与服务器、存储、交换机和IoT设备相关的云计算收入增长一直很强劲。有几家亚洲ODM的服务器，现在已经供应给了全球顶尖的超大规模云提供商，包括亚马逊、Facebook、谷歌。这三者都在不惜重金扩大自身的数据中心基础架构。正如前文所述，诸如Facebook的开放计算项目的倡议加快了这一趋势的进程，因为成员企业可以从中获得服务器、存储、和网络部署的计划和设计方案。有部分亚洲ODM还在出售基于开源设计所开发的现成产品。如果这一趋势继续下去的话，到2020年，亚洲ODM在硬件市场的收入占比可以增加两倍甚至三倍。
8、DevOps在软件和硬件领域都得到使用。企业IT部门在短时间开发新功能的压力现在是越来越大，而且企业往往需要IT部门延长在岗时间，保证每个星期每天24小时都在待命状态。DevOps能促进IT价值链各部分密切合作，既能快速开发新功能，又能保证时刻在岗。
最新的DevOps商业模式不但包括应用开发，还涵盖了应用运营和IT基础架构。在DevOp模式下，这三个部门是以一个整体运作的。许多的企业都看到了这一模式的优势，纷纷采纳。根据麦肯锡2017年的“IT即服务调查”，80%的受访者表示自己的机构内部分部门内采纳了DevOps方法。另外，53%的受访者表示，到2020年全机构都将采纳DevOps，高于如今的37%。
这一趋势意味着对于DevOps人才的需求在接下来几年会大幅上升，但恐怕想要招到合适的雇员不容易。40%的受访者说，DevOps之所以未能成为主流，首要的原因是内部人才和技能不足。
9、容器优先的基础架构。容器已不再是小开发环境中的事物了。它们正走上了取代虚拟机的道路，未来有可能会成为云中最主要的部署单元。Atlassian公司2016年发布的名为《软件开发趋势和基准》的报告指出，34%的软件专业人士在自己的开发团队中都采用了容器化。
容器化这一趋势最大的特点就是其增长速度之快。RightScale 2016年度发布的《云情咨文》报告显示，只有18%的受访者有在生产环境中部署容器。而在2017年的报告中，受访者则说Docker是他们最常用的DevOps工具。容器化的崛起和微服务基础架构（小型、独立、成单位的应用的开发）的普及是几乎同时发生的。开发者在不断优化微服务的同时，也着手应对了许多限制容器化发展的挑战，包括安全不足、管理不当、编配不当、可扩展性不强等。
面对这些趋势，应用原子化的最合理下一步已经出现了，即计算资源的抽象化——功能将变成一个个部署单位，或者服务。这意味着未来将不再需要为这些功能配置基础架构或者管理计算资源。
10、堆栈将由AI和机器学习技术优化。经过了多年的改善提升，现在人工智能（AI）已经在给各行各业带来了实际的效益。比如，AI可以帮助公用事业单位预测电力需求，还能够帮助汽车厂家开发无人驾驶车。这次新一轮的AI浪潮的背后，是一系列的新动向，包括计算能力的提升，以及更强大算法和模型的不断推出等。当然，其中最重要的是数据总量的大爆炸——每天，联网设备收集的数据总量可以达到十亿G级别。
麦肯锡全球研究院估算，AI所激发的企业活动在2016年吸引的投资额总量在260亿-390亿美元之间，是2013年的3倍。大部分的AI投资来自于靠数字科技发家的大企业，比如亚马逊、百度、谷歌。这些企业正在探索半导体、基础架构软件和系统领域中的创新。有的企业正在开发全新的计算模式，结合谷歌的tensor处理器、英伟达的图形处理器、和赛灵思的现场可编程逻辑门阵列。超大规模供应商同时还通过云给企业提供AI和机器学习能力。
随着企业获得顶级AI和机器学习技术的门槛越来越低，自动化的程度将随之提高。根据麦肯锡全球研究院的研究，现在全世界人类有偿做的工作其实有大约一半（相当于15万亿美元薪水的等同值）是可以被自动化代替的。
今天，在技术基础架构领域的颠覆性变化是前所未有的。变化既能为企业和客户带来巨大机遇，也会带来重大挑战。这就要求技术基础架构企业的高管调整业务构成和面向市场的策略，才能实现增长。高管还必须构筑企业，让其具备取得长远胜利的能力，例如和数字化、分析学、和灵活发展相关的能力。想要实现这些远大目标，企业投入资金、构筑产能是必须的，但这些努力在全新技术基础架构领域中，终将得到客户的认可。
（文中图片来自网络，版权归原作者所有。）
关于本文作者
阿鲁而·厄鲁马来和西德·谭顿是麦肯锡硅谷办事处的合伙人。卡拉·斯普拉格曾工作于麦肯锡旧金山办事处。拉琳娜·易是麦肯锡旧金山办事处高级合伙人。本文初刊于《麦肯锡季刊》，《巴黎创新评论》转载已授权。麦肯锡版权所有。
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